牛来乐 MOMENTA-W于6月29日至7月3日招股拟全球发售1993.83万股

　　MOMENTA-W（06880）于2026年6月29日至2026年7月3日招股，该公司拟全球发售1993.83万股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价295.6港元。每手20股A类普通股，预期A类普通股将于2026年7月8日（星期三）上午九时正在联交所开始买卖。

　　集团已与GIC、富达国际、BlackRock、梅赛德斯 — 奔驰集团、Oaktree、金兴、Franklin Templeton、Boyu、高毅实体、CPIC、广发基金、华夏基金（香港）、苏州魔速、兆易创新（各为一名基石投资者，统称基石投资者）订立基石投资协议（各为一份基石投资协议，统称基石投资协议），据此，基石投资者已同意按发售价认购可以总金额约3.76亿美元购买的若干数目的发售股份（基石配售）。按发售价295.60港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为996.01万股发售股份，约占：（i）根据全球发售提呈发售的发售股份总数的49.95%（假设超额配股权未获行使）；（ii）紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的4.23%（假设超额配股权未获行使，且不计及根据首次公开发售前股权激励计划可能发行的任何A类普通股）；及（iii）紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的4.18%（假设超额配股权获悉数行使，且不计及根据首次公开发售前股权激励计划可能发行的任何A类普通股）。

　　假设香港公开发售及国际发售的发售股份指示性发售价均为每股发售股份295.6港元，且超额配股权未获行使，经扣除承销佣金，以及因本次全球发售已产生及将产生的估计开支后，本公司估计自本次全球发售收取的所得款项净额约为56.15亿港元。集团预期将全球发售所得款项净额用于以下用途：（1）全球发售所得款项净额约60%将于未来五年内用于强化主线研发，包括主线算法、自动化工具链以及Momenta主线平台，以巩固集团在智能驾驶行业技术创新方面的领先优势。（2）全球发售所得款项净额约20%，将用于加速本公司自动驾驶出租车服务解决方案的商业化进程与规模化发展。（3）全球发售所得款项净额约10%，将用于巩固量产车解决方案、支持下一代产品开发，并进一步深化与全球整车厂的长期合作。（4）全球发售所得款项净额约10%，将用作营运资金及一般企业用途，包括日常营运所需、因业务扩张产生的开支，以及其他支持集团业务计划实施的用途。